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万隆全球化布局两翼并进 海外布局频频国内谋整体上市
      
原发表日期: 2019-06-06  文章来源: 大河报  
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    □大河报·大河财立方记者唐朝金

    从美洲到欧洲,万洲国际全球化布局动作不断。

    5月的最后一周,万隆又一次展现了其独到的战略眼光。5月28日,双汇发展控股股东万洲国际宣布拿下欧洲第三大猪场,继续巩固其在全球视野下的资源配置。

    两天之后,双汇发展修改后的整体上市计划公布。在业内人士看来,双汇的整体上市不仅有利于企业內部整合,优化股权架构,为接班人扫清控股障碍,更有利于双汇发展和万洲国际的跨国协同优势。

 万洲国际再下一城拿下欧洲第三大猪场

    在2017年拿下欧洲第三大肉企35%的股份之后,近日万洲国际的全球化布局再下一城。

    5月28日,全球最大的肉制品企业万洲国际发布公告称,公司收购波兰Pini-Poloniasp.zo.o.(以下简称PiniPolonia)的66.5%股权事宜,已满足收购的所有先决条件,收购事项已于2019年5月28日完成。完成后,PiniPolonia已成为万洲国际间接的全资子公司。对于此次收购,万洲国际并未透露具体金额。

    事实上,这笔收购可以追溯至2017年8月11日。

    当时万洲国际发布公告称,已于当年7月28日收购PiniPolonia33.5%的股本并订立协议,同意收购Pini-Polonia余下的66.5%股本,但需要等取得相关机关的反垄断批准后方可成立。

    据PiniPolonia官网介绍,PiniPolonia是目前波兰最大的现代化猪场,在波兰市场占有率超过30%,并且是欧洲第三大猪场。工厂于2010年4月正式投产,日处理量达1.6万头猪,年处理量为400万头。Pini集团除了波兰之外,还在意大利和匈牙利拥有基地。

    对于此次收购,万洲国际称,加强了公司在低生产成本地区的垂直整合供应链,并增加了其高品质肉制品的产量。收购事项预期有助集团于波兰的业务在欧洲及全球市场更具竞争力。

    万洲国际的布局,同样影响到双汇发展。6月4日,双汇相关高管在接受大河报·大河财立方记者采访时表示,此次万洲国际在欧洲的布局,在全球范围内能够拿到更多的资源,也为双汇创造更大的发展空间。同时,在拿下欧洲资源之后,便于双汇在第一时间知晓全球的猪肉行情变化,从而更为直接地指导双汇的经营策略。

    河南九鼎德盛经济研究院院长张保盈表示:“万洲国际的战略是全球布局,这一点是确定无疑的,特别是在收购史密斯菲尔德之后,万洲国际的猪肉及制品已经在全球占到了相当大的市场份额。此次收购拿下PiniPolo-nia的全部股权之后,万洲国际在欧洲拿下重要的资源储备,从而为其在全球视野下的资源配置打下坚实的基础。”

    从美洲到欧洲全球布局动作不断

    从经营一家濒临倒逼的肉制品加工厂到如今实现全球布局,如果追溯万洲国际董事局主席万隆的发展脉络,其全球布局要从拿下美国最大猪肉供应商史密斯菲尔德开始。

    2013年9月,双汇国际以71亿美元的代价收购了史密斯菲尔德,并于次年1月更名为万洲国际。随着收购完成,双汇也一跃成为全球最大的猪肉食品企业,其中万洲国际在生猪养殖、生鲜猪肉及猪肉制品加工领域均占据全球领先地位。

    在收购史密斯菲尔德尝到甜头之后,万洲国际开启了“买买买”的征程。

    2016年11月22日,万洲国际发布公告称,公司间接全资附属公司史密斯菲尔德作为买方订立正式协议,同意向荷美尔收购Clough-erty,收购代价为1.45亿美元(约合9.99亿元人民币)。交易完成后,Clougherty将成为公司的间接全资附属公司。

    Clougherty是美国的综合猪肉产品生产商及加工商,2004年被荷美尔收购。后者是美国一家拥有120年历史的老牌肉类生产和加工企业,1994年进入中国市场。

    万洲国际在公告中称,收购将使史密斯菲尔德获得直接进入美国西岸市场的通道,这将扩充并加强史密斯菲尔德的垂直整合供应链。“与美国东岸工厂相比,西岸对亚洲的出口更具时间优势,因而具有战略意义。”

    随着打通美国东西海岸的地域限制,万洲国际收购的触角开始向欧洲市场进军。

    2017年8月万洲国际发布公告,宣布已于当年6月1日完成对波兰肉制品公司

    PiniPolska、 Hamburger-Pini、RoyalChicken的收购,同时透露了收购Pini-Polonia的进展。

    仅仅一个月后,2017年9月26日,万洲国际发布公告称,已通过史密斯菲尔德收购两家罗马尼亚肉制品公司Elit及Vericom的100%股本,以扩展在欧洲的业务。

    据了解,Elit及Veri-com在罗马尼亚经营三家肉制品生产设施、五家分销中心及相关资产。两间公司每年生产及透过全国性分销网络销售约2.5万吨品牌肉制品(生产能力可增至4.5万吨),有超过1.2万位客户。万洲国际预期收购事项将使史密斯菲尔德于罗马尼亚肉制品市场取得领导地位,并且得以在盈利较高的传统渠道出售品牌产品组合。

    在拿下罗马尼亚和波兰部分市场两年之后,随着万洲国际将PiniPolonia收入囊中,在张保盈看来,万洲国际具备了应对更为复杂的国际环境的能力。

    “从战略意义上看,万洲国际将收购的战场开进欧洲,使包括波兰在内的欧洲市场成为其战略跳板,从而提高了其抵御全球风险和面对复杂国际环境解决问题的能力。同时,正因为有了欧洲的跳板,使其在中国、欧洲和美国之间,有了完善全球市场食品标准的能力。所以从这些意义上说,进军欧洲是其下的一步好棋。”张保盈说。

    再发收购报告书双汇整体上市在即

    事实上,就当万洲国际在欧洲市场开疆拓土之时,国内双汇发展的另一战略亦在稳步推进之中。

    5月30日,双汇发展发布关于吸收合并双汇集团暨关联交易报告书(草案)(修订稿)最新版本,这是双汇发展根据深交所两度问询后的最新修订稿。

    此前的今年1月25日,双汇发展对外披露吸收双汇集团的关联交易预案。

    双汇发展表示,根据预估情况,双汇发展本次吸收合并对价初步预计为401.67亿元,根据本次发行股份的价格测算,双汇发展通过向交易对方新发行股份共计19.74亿股A股股份支付本次吸收合并的全部对价,本次交易不涉及现金支付。

    据了解,本次吸收整合前,罗特克斯直接持有双汇集团100%的股权,直接持有双汇发展13.98%股权,直接以及间接持有双汇发展73.25%的股权。本次交易完成后,罗特克斯预计直接持有双汇发展73.41%的股权。

    根据公开资料显示,罗特克斯是专门为双汇集团股权转让项目设立的项目公司,当时高盛持有罗特克斯51%的股权,鼎晖持有其49%股权。目前,罗特克斯直接持有双汇发展13.98%股份,并通过双汇集团间接持有双汇发展59.27%股份。

    万洲国际是双汇发展的母公司,通过旗下罗特克斯控股双汇发展。而注册地在英属处女群岛的雄域公司持万洲国际35.94%的股权,是第一大股东,雄域公司的最终控股公司是兴泰集团。而兴泰集团本质则是万隆的家族企业,成立于2007年,是由双汇集团及其关联企业相关的300余名员工,以信托方式在英属维尔京群岛设立。

    2010年底,双汇国际(万洲国际前身)股东境外股权变更,高盛集团和鼎晖投资不再通过罗特克斯对双汇发展实施共同控制,兴泰集团成为双汇发展的实际控制人。

    根据双汇发展公布的重组预案,本次吸收合并完成后,双汇发展为存续方,将承继及承接双汇集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务,双汇集团将注销法人资格,双汇集团持有的上市公司股份将被注销,同时,罗特克斯将成为上市公司的控股股东。

    因此,在相关人士看来,本次交易简化了双汇发展管理层级,使公司治理机制更为扁平化、组织架构更为精简,进一步提高上市公司的决策效率、优化公司治理结构。

    同时,需要说明的是,2018年,随着万隆长子万洪建出任万洲国际董事会副主席、万隆次子万宏伟出任双汇发展副董事长,双汇的接班人计划也正式浮出水面。

    如今,万洲国际通过在海外市场的不断收购,实现其全球资源配置;在国内,双汇整体上市正箭在弦上。在业内人士看来,此次双汇整体上市不仅有利于企业內部整合,优化股权架构,为接班人扫清控股障碍,更有利于双汇发展和万洲国际的跨国协同优势。

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